华夏幸福：已签署债务重组协议债务金额88.57亿元

陷入流动性紧张的华夏幸福基业股份有限公司（华夏幸福，600340.SH）的债务重组有了实质性的进展。

1月19日，华夏幸福公告，截至2022年1月19日，该公司及下属子公司与相关债权人签署的《债务重组协议》涉及公司及下属子公司债务金额累计为88.57亿元，减免债务利息、豁免罚息共计5.47亿元，占该公司最近一期经审计归属于公司股东的净利润36.65亿元的14.91%。上述已签署《债务重组协议》的债务中，债券及债务融资工具债务金额为84.07亿元，其他金融债务金额为4.5亿元，均适用“兑”、“抵”、“接”的偿还方式。

“兑”、“抵”、“接”的偿还方式是华夏幸福《债务重组协议》其中的一个部分。“兑”即出售资产回笼资金中约570亿元用于兑付金融债务；“抵”即以持有型物业等约220亿元资产设立信托，以信托受益权份额抵偿约220亿元金融债务；“接”即剩余约550亿元金融债务由华夏幸福承接，逐步清偿。

“兑”、“抵”、“接” 部分的债务重组协议的主要内容包括:

1、部分现金清偿：按照一定的现金清偿比例，以公司出售资产现金回款对债权人部分债权予以现金偿付。

2、部分信托受益权抵偿：以公司持有型物业等资产设立信托计划，并以设立后的信托受益权份额偿付相关金融债务。信托计划期限初定为8年。在信托计划到期前，由受益人大会根据实际情况决议是否对信托计划期限予以延期，每次延期不超过3年。相关金融债务依据信托受益权份额分配清偿完毕的，该信托计划可提前终止。

3、剩余部分展期留债剩余约550亿元金融债务由华夏幸福承接，债务本金展期至债务重组协议签署日后8年期满，如该金融债务本金原到期日晚于上述展期到期日的，则到期日不做调整。债务重组协议签署后，年利率调整为2.5%，利随本清。该部分金融债 务通过后续经营发展逐步清偿。展期届满后，根据企业后续经营情况，可协商直 接清偿或继续展期

根据华夏幸福此前披露的《关于重大事项进展暨股票复牌的公告》，该公司存续金融债务共计2192亿元，截至目前累计未能如期偿还的债务金额合计为935.56亿元（不含利息）。截至2021年12月21日，该公司累计未能如期偿还债务本息合计1078.05亿元。

此前的9月30日，华夏幸福对该公司2192亿元金融债务的清偿方案及企业持续经营计划进行公告。2192亿元金融债务的清偿方案中依靠出售资产将解决约1070亿元，其余债务通过展期，降息等方式解决。经过资产及业务重组后，华夏幸福将保留孔雀城住宅业务、部分产业新城业务、物业管理业务及其他业务。

华夏幸福表示，按照《债务重组计划》的安排，该公司正在政府及工作专班的指导下，积极推进债务重组协议洽谈、签署等《债务重组计划》有关事项的落地。

截至1月20日发稿，华夏幸福报3.63元，涨幅1.4%，总市值142.46亿元。