富力地产：拟折扣回购7.25亿美元优先票据 同时寻求票据展期
2021-12-16 18:10:05 来源：中国网地产
中国网地产讯 12月16日，富力地产发布公告称，公司境外全资子公司怡略公司拟对“GZRFPR5.75%1/13/22”美元优先票据进行要约回购和征求同意，具体如下：
方案A：在不超过最大接纳金额范围内，就本金总额每1000美元尚未偿还且根据要约已有效交付并获接纳的票据，公司将以现金830美元及累计至结算日（但不包括结算日）尚未支付利息赎回票据。
方案B：在不超过最大接纳金额范围内，就本金总额每1000尚未偿还且根据美元要约已有效交付并获接纳的票据，公司将以票面值及累计至结算日（但不包括结算日）尚未支付之利息赎回50%的票据。就根据要约已有效交付（不论选择方案A或方案B）的票据，不论是否获接纳，票据持有人将被视为就交付的票据同意把票据的到期日延至2022年7月13日，且公司有权于2022年7月13日前的任何时间以本金总额100%连同累计及未支付利息赎回全部或部分票据（“建议修改”）。对于本金总额每1000美元尚未偿还且已有效交付同意建议修改的票据，票据持有人将获得1美元现金的同意费用。
方案C：就本金总额每1000美元尚未偿还且已有效交付同意建议修改的票据，票据持有人将获得1美元现金的同意费用。
以上要约回购和征求同意事项于2021年12月15日开始，并将于2022年1月4日下午4点（伦敦时间）截止，除非根据相关规定延长、重新开放或终止。
公告显示，“GZRFPR5.75%1/13/22”发行日为2017年1月13日，存续金额为7.25亿美元，发行利率5.75%，到期日2022年1月13日。
截至本公告出具日，尚未到约定的要约回购和征求同意事项的截止时间。
